5.組織外連絡先を登録する
続いて、組織外連絡先を登録していきましょう。取引先の担当者名や部署名、メールアドレスなどを社内で共有することができます。
rakumo 管理画面の「コンタクト設定」を表示します。
「→ CSV のサンプルはこちら」をクリックし、ファイルをダウンロードします。
ダウンロードした CSV ファイルへコンタクトに表示する情報を入力し、保存します。
【入力前の例】
【入力後の例】
※CSV ファイルの内容・各列の入力の値については、コンタクト管理者用マニュアルをご参照ください。
※P.31の「rakumo に組織外連絡先を登録するCSVファイルの形式」が該当箇所となります。
※ページ数は変更されている場合がございます。その場合は目次にて「rakumo に組織外連絡先を登録するCSVファイルの形式」を検索してください。
「組織外連絡先の更新」の「ファイルを選択」をクリックし、作成したCSVファイルを選択します。
「更新する」ボタンをクリックします。
※「更新する」ボタンをクリックすると、現在の登録内容が上書きされます。
「組織外連絡先の情報を一時保存しました。データの反映まで暫くお待ち下さい。」と表示されます。暫くお待ちいただいた後に、「→ 更新」をクリックします。
更新が完了すると、「CSV データの反映が完了しました。」と表示されます。
