関連先・取引先責任者をともに登録した予定について、予定の一覧画面で表示する情報を「関連先」に変更することが可能です。
【設定方法】
- 管理者アカウントでSalesforceにログインします
- アプリ「rakumoソーシャルスケジューラー」を選択します
- タブ「共通設定」をクリックします
- カレンダー設定をクリックします
- 予定一覧に表示する情報 にて、「関連先」を表示する を選択して設定を保存します
上記設定を行うことで、関連先・取引先責任者名予定に登録されている場合にも、予定の一覧画面で取引先名が表示されます。
- 【例】
・予定に取引先責任者のみ登録した場合…予定の一覧画面には「取引先責任者名」が表示
・予定に関連先のみ登録した場合…予定の一覧画面には「関連先名」が表示
・予定に関連先と取引先責任者両方を登録した場合…予定の一覧画面には「取引先名」が表示
・モバイル版での表示
なお、上記設定は、組織内の全てのrakumoソーシャルスケジューラーご利用のユーザー様へ反映されます。
一部ユーザー様のみに対して表示情報を変更することはできかねますので、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。
