予定に登録した取引先情報を予定の一覧画面で確認する方法はありますか?

予定に登録した取引先情報を予定の一覧画面で確認する方法はありますか?

関連先・取引先責任者をともに登録した予定について、予定の一覧画面で表示する情報を「関連先」に変更することが可能です。

【設定方法】

  1. 管理者アカウントでSalesforceにログインします
  2. アプリ「rakumoソーシャルスケジューラー」を選択します
  3. タブ「共通設定」をクリックします
  4. カレンダー設定をクリックします
  5. 予定一覧に表示する情報 にて、「関連先」を表示する を選択して設定を保存します

上記設定を行うことで、関連先・取引先責任者名予定に登録されている場合にも、予定の一覧画面で取引先名が表示されます。

  • 【例】
    ・予定に取引先責任者のみ登録した場合…予定の一覧画面には「取引先責任者名」が表示

    ・予定に関連先のみ登録した場合…予定の一覧画面には「関連先名」が表示

    ・予定に関連先と取引先責任者両方を登録した場合…予定の一覧画面には「取引先名」が表示

    ・モバイル版での表示

なお、上記設定は、組織内の全てのrakumoソーシャルスケジューラーご利用のユーザー様へ反映されます。
一部ユーザー様のみに対して表示情報を変更することはできかねますので、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。